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      麗珠集團(000513)市場中不多得的高潛力低估值白馬

      1年前 (2020-06-10) 牛股網 個股分析 已收錄 155℃

      預計今年業績增速有望大超公司十年股權激勵15%的底線增速,做到30%以上。艾普拉唑系列與亮丙瑞林微球2020年將雙雙沖破十億元銷售大關,其中艾普拉唑系列新進醫保,預估今年收入增速70%以上。膠體金試劑盒供不應求,2Q帶來30-50%
      業績彈性。研發管線開始兌現:rhCG已完成現場核查,有望近期批產,具備5-10億銷售 潛力;切入的微球領域是一塊潛在金礦,系列產品有望從21-22年開始陸續獲批,打造百億級產品群。

      麗珠集團:切入潛在金礦微球領域,上市品種都是10億美金超級重磅,公司系列產品這兩年開始兌現,打造百億級產品群 (華泰證券) 醫藥股估值普遍偏高,麗珠集團作為市場中不多得的高潛力低估值白馬,今年業績增速有望大幅超過公司十年股權激勵15%的底線增速,做到30%以上。今年艾普拉唑新進醫保攫取大量空白市場,新冠試劑盒帶來彈性增量,此外公司研發管線開始兌現,成長邏輯十分清晰。

      1)兩大制劑今年雙雙沖破10億大關目前公司艾普拉唑系列(1.1類新藥)與亮丙瑞林微球(高壁壘特殊制劑)已接力參芪扶正,成為驅動業績增長的新引擎,2020年將雙雙沖破十億元銷售大關。其中,艾普拉唑注射劑新進醫保,醫院覆蓋率僅5%,有廣闊空白市場,目前正加速入院,全年銷量可達500萬支以上。加上片劑,艾普拉唑系列今年預估70%以上收入增速。

      2)膠體金試劑盒2Q帶來30-50%業績彈性麗珠公司膠體金試劑盒3月擴產至600萬人份/月,4月擴產至1000萬人份/月,5月進一步擴產,市場供不應求。經測算800-1200萬人份試劑盒2季度滿產滿銷,則有望增加1.1-1.6億元歸母凈利潤,增厚2Q20當季利潤30-50%,如考慮3Q20月均銷量500萬人份,則2-3季度合計有望增厚全年業績約15%。

      3)研發管線開始兌現麗珠擁有全球領先的CMC及質控管理體系,兩大技術平臺經過多年研發積淀,即將迎來產品兌現。重組絨促性素(rhCG,刺激性腺活動),已完成現場核查,有望近期批產, 具備5-10億銷售潛力;IL-6R臨床3期入組接近尾聲,預計21年報產。此外,公司切入的微球領域是一塊潛在金礦,全球上市的十幾個微球制劑大多成為了10億美金以上超級重磅,且競爭相對溫和。麗珠的系列產品有望從21-22年開始陸續獲批,打造百億級產品群。華泰上調公司業績,預估今年收入增速20%+、凈利潤增速30%+。

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