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      華為扔出AI計算“核彈” 三大華為產業鏈概念股大盤點

      2年前 (2019-09-20) 牛股網 概念股 0評論 已收錄 165℃

      不止5G和鴻蒙,華為最新大招,扔出AI計算核彈!

      華為一年一度的2019全聯接大會在萬眾矚目中于上海世博展覽館&世博中心如期舉行,此次大會以“共創智能新高度”為主題,將持續三天至9月20日。

      據了解,本次大會總體規模數萬人,其中大會主題論壇專區共7500人,現場僅有6000個座位,這意味著現場有1500人是站著聽演講的。

      每年的華為全聯接大會,華為都有重磅發布。本次大會華為也一樣,今天,華為首次發布計算戰略,而到2023年,計算產業的規模將超過2萬億美元,華為同時還重磅發布了全球最快AI訓練集群Atlas 900,加速科學研究與商業創新的智能化進程,此外,華為還宣布正式啟動新一輪15億美元的沃土計劃。

      Atlas900有多快?

      此前接受外媒采訪時,任正非就已經預告:這是“目前全世界最快的AI平臺”。

      華為給出數據——訓練ResNet-50只需59.8秒。

      在同等精度上,比排名第二的選手快15%。

      華為副董事長胡厚崑說,如此算力還可以廣泛應用到科學研究與商業創新中,比如天文探索、氣象預測、自動駕駛、石油勘探等領域。

      與此同時,華為方面也宣布:Atlas900的相關集群服務,也會以極優惠的價格向全球科研機構和大學開放。

      伴隨該產品發布,華為還披露了整體計算戰略,這也是華為首次對外公開這一戰略

      毫無疑問,除開華為業務的拓展和升級,華為概念股涉及5G手機概念、通信概念和云計算概念。

      下面為大家對華為產業鏈三大板塊投資邏輯和相關概念股作盤點。

      1、消費者業務:華為5G手機開啟新篇章

      2019年7月份,華為在深圳總部發布了首款5G手機Mate 20X。

      這款5G手機搭載了麒麟980芯片和巴龍5000芯片組,是全球首支搭載雙7納米5G終端芯片,支持NSA(非獨立組網)和SA(獨立組網)兩種5G模式。

      因此,在技術不斷更新迭代的初期,相關產業鏈存在非常明顯的價值量提升空間。

      針對華為手機部分核心設備所需的零部件,我們對其國內供應商或潛在供應商進行了梳理,以下公司未來將有望受益于華為手機業務的長期快速增長。

      ▼華為5G手機產業鏈相關受益標的

      2、運營商業務:從4G投資發掘5G投資下的機會

      從華為的基站建設規劃來看,5G建設進度已經處于全球領先。

      截至2019年2月底,華為已經和全球多家頭部運營商簽定了30多個5G商用合同,有4萬多個5G基站已建設在世界各地。

      另外,華為推出的RuralStar、PoleStar以及TubeStar (Three-Star)解決方案,將為一億農村人口提供網絡覆蓋,為城市提供空間利用率高的基站。

      與此同時,華為還研發出一種一根管道集成整個基站的TubeStar,處理能力接近塔站的處理水平,但占地面積將更小。

      從2020年開始,隨著5G投資逐步進入高峰期,華為的運營商業務有望迎來大爆發??梢灶A計在未來5G建設投入的過程中,運營商業務收入會有明顯提升。

      具體到華為的通訊產業鏈結構來看,大致可以分為:

      網絡規劃——無線主設備(核心網、BBU、RRU;芯片及模組;天線、天線振子;PCB、濾波器等射頻器件;光模塊、光器件和小基站)——傳輸設備——光纖光纜——系統集成(IT支撐、增值業務)——終端設備——運營商——用戶。

      通訊產業鏈中上游中,已經有部分公司進入華為供應商體系,還有部分公司已經有初步的合作意向。

      結合華為公布的92家核心供應商,我們認為未來將持續受益華為通信產業鏈的公司如下表所示。

      ▼華為通信產業鏈相關受益標的

      3、企業業務:云計算開辟新的成長空間

      華為的企業云業務分布于12個場景,不僅囊括了當下重點的金融、交通、石油和天然氣、教育和零售行業,還進入了智慧城市、公共安全、政務等政務云領域,為城市建設和公共安全提供解決方案。

      在這些應用場景之中,華為向客戶提供的不僅是自己生產的硬件設備和云計算平臺,還牽頭多方合作提供高度定制化的云計算解決方案,其合作伙伴包括頂層設計、運營、平臺和應用等,這些公司也將受益于華為企業云計算的蓬勃發展。

      企業業務2018年受中美貿易摩擦影響,增速有所下滑,但即便如此,這項業務增速仍然高于其他業務的增速。

      在供應鏈方面,華為企業云計算的基礎設備主要為服務器、存儲器和數據中心交換機,其中所需要的部件包括芯片、DRAM、光模塊等核心部件。

      我們梳理了國內能夠向華為提供這些核心部件的供應商和潛在供應商,可以發現國內尚無供應商能夠提供滿足華為要求的服務器和存儲器所需要的芯片等核心部件。

      但對于光模塊而言,華為的核心供應商,如光迅科技、華工科技、新易盛等,將長期受益于華為企業云業務的增長。

      ▼華為企業云產業鏈相關受益標的

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